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桂浩明:市场上很少有较大级别的半年报行情 要以平常心对待


更新时间:2021-07-21  

  出现十倍以上增长的情况,从数字来看,当前非常鼓舞人。但是很显然,这类超高速的增长并不具备可持续性,一旦基数效应不再,就会回归到常态之中。而这种业绩大起大落的公司,在没有足够的信息证明其走上了高速发展的轨道之前,恐怕只有短线的交易性机会,且行情多半是脉冲式的。靠这样的走势,恐怕是无法带动大盘展开一轮像样的半年报行情的。

  其次,一些周期股的业绩要重点留意。去年下半年以来,国际大宗商品价格不断上涨,客观上也给A股市场上的周期股带来了利润提升的空间。这里的一个关键问题是,在受到新冠肺炎疫情冲击之前,大宗商品价格就处于比较低的位置,疫情来了以后,更是雪上加霜,以至期货市场上原油价格出现负值。但也因为这样,生产开始萎缩。而在经济逐渐复苏后,需求很快就明显增加,这样在供求上就形成了一个剪刀差,大宗商品价格因此就涨起来了。

  就趋势而言,虽然未必会进一步大幅上涨,但是似乎也不至于很快就掉头向下。表现在周期股的业绩上,即便基数效应褪去,但业绩好于前几年还是基本可以确定的。因此,它们的中期业绩会表现出增长的相应稳定性,这样能否形成半年报行情呢?也许要像一季度那样大涨是不现实的,但股价摸高到一个合理位置也是有理由的。所以,不能忽视周期股的半年报行情,尽管不一定很大,但多少会带来一些操作机会。

  最后,半年报行情的最大看点无疑是在科技股上,经过较长时间的调整,最近一段时间科技股明显开始走强,其中部分属于“风口”上的品种,涨幅还比较大,以至市盈率相对偏高。即便中期业绩有所增长,但通常也不会把动态市盈率降下来很多。对于这类股票来说,其半年报行情,主要不是看其动态的市盈率、市净率是多少,而是通过对营业指标的多方面分析,探究其未来的发展前景,以及增长的潜力。客观而言,要进行这样的分析并不容易,但是换个角度来说,真正意义上的半年报行情,恐怕主要还是要从科技股中展开,毕竟它能给人们以更多的想象空间。

  历史上,虽然人们也常常会有对半年报行情的预期,但一般来说,市场上很少展开有较大级别的半年报行情,这主要是一方面半年报提供的企业信息量与年报比少很多,因此不太容易引发市场对相关公司估值的大幅度调整。另一方面此时市场运行了半年,年度特征已经大致形成,一下子也很难发生变化,所以即便每年的半年报都会有自身的特点,但真正能够促发半年报行情的情形并不多。再结合今年半年报的具体情况,也许投资者最应该做的,还是以平常心来对待半年报行情。

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